Devi andare nel World of Ruin a Narshe e avere Mog nel party.
Vai fino all'esper congelato (nn dimenticando di seccare anche il blue dragon
), battilo come vuoi e si aprirà un buco.
buttati e finirai in una grotta, gira un po' e sarai in una stanza con un teschio, esaminalo per prendere l'esper Terrato (il vermone della palude di FF7 per intenderci
).
A quel punto arriva Umaro, battilo e si unirà al gruppo.