Royal Caribbean Group ha annunciato oggi di aver fissato il prezzo della sua offerta privata di $ 1.250.000.000 di importo principale aggregato ( in aumento rispetto al miliardo di dollari precedentemente annunciato ) di 11,625% di obbligazioni senior non garantite con scadenza 2027 (le "Note").
Le Obbligazioni scadranno il 15 agosto 2027. Le Obbligazioni dovrebbero essere emesse intorno al 18 agosto 2022, soggette alle consuete condizioni di chiusura.
Secondo un comunicato stampa, la Società intende utilizzare i proventi della vendita dei Titoli per rimborsare i pagamenti di capitale sul debito in scadenza nel 2022 e/o nel 2023 (incluso per pagare commissioni e spese in relazione a tali rimborsi). In attesa di tali utilizzi, la Società può temporaneamente utilizzare i proventi per rimborsare i prestiti nell'ambito delle proprie linee di credito revolving o altri prestiti.
https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/28053-royal-caribbean-upsizes-fundraising-1-25-billion-at-11-625-percent.html