Gestione preventivi e venditori, formule SE, CONTA_SE e SOMMA_SE

Buon pomeriggio a tutti.
Chiedo aiuto per formule SE , CONTA_SE e SOMMA_SE.
Sono molto arrugginita e non riesco a trovare la giusta formula che funzioni.
AIUTO!!!
Dovrei presentare un report di gestione preventivi e venditori.
Premetto che:
• i valori del foglio 'PREVENTIVI' non vorrei modificarli perché sono estratti da database centrale.
• Colonna A=CLIENTI escono senza criteri di minuscole, maiuscole, punteggiatura e caratteri speciali
• stesso discorso x colonna F=VENDITORI

Nel 1° foglio ‘PREVENTIVI’ vorrei trovare le formule per:

• Colonna E=DATA PREVENTIVO, devo poter estrapolare solo il mese per i calcoli sul 2° foglio, ma non so come esca formattata dal file originale, perché se provo a modificare con diverso tipo data, ovvero: 01-mar-21 non la modifica!!
• Colonna G=NR PREVENTIVI, il numero del preventivo, in crescendo, per ogni venditore.
• Sulla Colonna H=SEDE : vorrei che assegnasse la sede esatta ad ogni venditore:
o sede FIRENZE per Venditori = massa cristiano, benna fabio;
o sede PERUGIA per Venditori= Sandro Bianchi, LUCA GALLI
o sede RIETI per Venditori= CIASSI daniele, Danni Luigi
Nel 2° foglio 'TABELLA RIEPILOGO' dovrei calcolare:
• CELLA B3=totale contratti mese, valore da estrapolare su ‘foglio preventivi’, controllo incrociato tra MESE su colonna E=DATA PREVENTIVO e controllo colonna I=STATO.
• Per le celle J3, N3 e S3 saranno le stesse formule cambiando le celle interessate dai conteggi e dovrò cambiare solo le celle interessate.
Grazie infinite a chi potrà aiutarmi.
Buon lavoro a tutti.

TASSO CONVERSIONE, non l'ho capito
In PREV. PER VEND, devi mettere Nome & Cognome

Ciao SlyBlue, vedi se con una tabella Pivot puoi risolvere, ti ho inserito un esempio, giocando sui filtri puoi avere tutte le combinazioni che desideri.

non ci sono formule quando aggiungi dati al Foglio preventivi, poi fai "Dati aggiorna" e ti aggiorna la pivot con i nuovi dati inseriti o aggiunti.

io per esempio ho triplicato i dati facendo copia incolla e come vedi ti viene il riepilogo di tutto, guarda l'immagine cosi ti rendi conto del funzionamento, scegliendo una sede i pulsanti dei filtri sopra si evidenziano solo quelli interessati alla sede selezionata, poi scegliendo singolarmente visualizzi i dati.

ecco l'immagine


ti allego anche il file

Ciao By Sal (8-D

Grazie mille by sal,
è fortissima la tabella Pivot, non ci avevo pensato, ma al mio responsabile serve un quadro immediato,
anche perché i dati da elaborare sono migliaia!!
La userò di sicuro per un'altra gestione assicurazioni!
Buon lavoro

Ciao le tabelle pivot sono fatte proprio per gestire migliaia di dati.

se inserisci un esempio di report che ti serve, possiamo adattare i dati per una visione immediata.

Ciao By sal (8-D

Scusate l'assenza ma al lavoro è proprio un caos!

Vorrei approfondire le tabelle Pivot che mi ha suggerito @by sal, ma sono dubbiosa, non sono molto ferrata nelle tabelle pivot multiple e se devo apportare qualche modifica al foglio 1 ho paura che potrei incasinare tutto.

Forse con le formule di ABCDEF@Excel potrei essere in grado di modificarle da sola.

BOH?!?!?! Dubbiosa...

Nel file, che allego, i riepiloghi, PER MESE, a cui sono abituati i responsabili sono nel foglio 2.

° Analisi preventivi = ovvero la somma dei preventivi del mese in base allo stato in quel momento, estrapolati dal foglio PREVENTIVI su colonna I: STATO ( Contratti, trattativa, );

° Tasso conversione = Percentuale dei preventivi del mese che sono stati trasformati in contratti, ovvero trasformati in contratti;

° Totale preventivi per venditore e per sede = Somma dei preventivi per mese, effettuati da ogni venditore;

° Tasso conversione dei preventivi conclusi in contratti per venditore e per sede.

I nominativi dei clienti non servono nel riepilogo, li possono cercare con i filtri nel foglio PREVENTIVI!

Il report degli articoli venduti li hanno nel portale del fornitore ufficiale.

Grazie dell'aiuto che potrete darmi!

Ciao
nel foglio TABELLA RIEPILOGO

in B3 da trascinare a destra fino a G3 e poi in basso

=MATR.SOMMA.PRODOTTO((MESE(PREVENTIVI!$E$2:$E$1000)=MESE($A3))*(PREVENTIVI!$I$2:$I$1000=B$2))

in B17 da trascina re a destra e poi in basso

=MATR.SOMMA.PRODOTTO(((MESE(PREVENTIVI!$E$2:$E$1000)=MESE($A17))*(PREVENTIVI!$F$2:$F$1000=B$16))*PREVENTIVI!$G$2:$G$1000)


in J3 da trascinare in basso
=MATR.SOMMA.PRODOTTO((MESE(PREVENTIVI!$E$2:$E$1000)=MESE($I3))*PREVENTIVI!$G$2:$G$1000)

in K3 da trascinare in basso

=MATR.SOMMA.PRODOTTO((MESE(PREVENTIVI!$E$2:$E$1000)=MESE($I3))*(PREVENTIVI!$I$2:$I$1000="CONTRATTO"))


in J17 da trascinare a destra e poi in basso

=MATR.SOMMA.PRODOTTO(((MESE(PREVENTIVI!$E$2:$E$1000)=MESE($I17))*(PREVENTIVI!$H$2:$H$1000=J$16)))

in J31 da trascinare a destra e poi in basso

=MATR.SOMMA.PRODOTTO(((MESE(PREVENTIVI!$E$2:$E$1000)=MESE($I31))*(PREVENTIVI!$H$2:$H$1000=J$30)*(PREVENTIVI!$I$2:$I$1000="CONTRATTO")))

in B31 da trascinare a destra e poi in basso

=MATR.SOMMA.PRODOTTO(((MESE(PREVENTIVI!$E$2:$E$1000)=MESE($A31))*(PREVENTIVI!$F$2:$F$1000=B$30)*(PREVENTIVI!$I$2:$I$1000="CONTRATTO")))


P.S. in nomi in riga 16 e 30 devono essere uguali ai nomi in colonna F

Ciao @DaniloFiorini,
dopo che mi hai scritto sull'altro forum sono venuta a vedere anche qua.
Non avevo visto la tua risposta, mi spiace tanto!😫
Non mi è arrivata la mail di avviso nuovo messaggio.
Grazie di tutto
Sly