Salve, mi potete chiamare Shade

Arrivati a Edalar, Sid e la sua squadra si suddividono i compiti per valutare le difese della città e scoprirne i punti deboli, così da poterli rafforzare.
Dopo l'ispezione si ritrovano con la Carrier nella sala comune della caserma per fare il punto della situazione ma, proprio mentre stanno discutendo delle modifiche più urgenti, scatta l'allarme: la città è sotto attacco...

Cap. 7: L'attacco alla città

La città di Edalar è sotto attacco da parte di un centinaio di mutanti particolarmente agguerriti, ma l'aiuto di Sid e delle sue idre riesce a scongiurare la minaccia.
Tuttavia Spirit, andata in avanscoperta, si imbatte in una creatura diversa, sicuramente il demone dietro a quei ripetuti attacchi.
Mentre è ancora intenta a raccontare ai compagni quanto a visto, il demone in questione irrompe in città, costringendo Sid a corrergli dietro per affrontarlo direttamente...

Cap. 8: Il nuovo futuro

Sid ha raggiunto il misterioso demone alla guida dell'attacco alla città di Edalar, ingaggiando subito battaglia con lui.
Il nuovo avversario, contrariamente alle sue previsioni, si rivela immediatamente ostico e, in uno scontro di fatto a senso unico, il Variante si ritrova sempre più in difficoltà fino a quando, inevitabilmente, il suo avversario non ha la meglio, ferendolo gravemente...

Cap. 9: Sconfitto

La Squadra Diciassette assiste con sgomento al dissolversi delle Idre di Sid che, pur essendo riuscite a ricacciare i mutanti, svaniscono davanti ai loro occhi.
Preoccupati, i membri della squadra vanno alla ricerca del loro Capitano, solo per vederlo sconfitto dal misterioso demone che, dopo aver lasciato Sid in fin di vita, sfrutta la dislocazione per abbandonare il luogo dello scontro senza dire una parola.

Nel passato, dopo lo scontro con Alexander Krane, Nucon torna in vita grazie ai poteri di Avart il quale, allo stremo delle forze e con Zeera come unico supporto, gli ordina di tornare al laboratorio e di distruggere l'esperimento al quale stava lavorando, dato che ormai è chiaro che non potrà più completarlo...

Cap. 10: Una nuova specie

Stu e la sua squadra sono stati mandati dal Collegio a sterminare un branco di mutanti che hanno aggredito le comunità rurali. L'operazione sembra riuscire senza problemi, infatti i mostri vengono facilmente uccisi senza che gli Esper debbano combattere ma, proprio mentre si stanno allontanando, un gigantesco lupo orrendamente sfigurato da una incontrollabile mutazione di origine ignota li attacca con inaudita ferocia, costringendoli allo scontro...

Cap. 11: Fantasma salvatore

Il mutante gigantesco si rivela subito un avversario piuttosto ostico e, malgrado la forza della Squadra Ventotto, riesce a resistere a tutti i loro attacchi, rialzandosi anche quando Perry, sfruttando i suoi poteri che influenzano la gravità, lo schiaccia a terra fino a martoriarlo a morte.
Malgrado sembri imbattibile, tuttavia, all'improvviso Skin irrompe sul campo di battaglia, interrompendo lo scontro, e insieme a lui si presentano l'Evocatore e il suo mastodontico compagno Gulen, i quali riescono facilmente a sconfiggere il mostro, annullando ciò che lo ha trasformato in quell'orrida bestia...

Cap. 12: I nuovi venuti

L'Evocatore, il misterioso compagno di Skin, chiede a Stu di parlare in privato, rivelandogli di essere sulle tracce di Jericho, un oscuro personaggio mosso da un folle fanatismo verso qualcosa che lui chiama "Caos".
Le sue parole, estremamente criptiche, e la tendenza ad evitare alcune delle domande di Stu, gettano più obra che luce sugli eventi, tuttavia, e l'Esper si ritrova ancor più confuso di prima...

Cap. 13: Ispirare fiducia

La conversazione tra Stu e l'Evocatore procede, e lo straniero continua a spiegare quanto sia pericoloso Jericho al Capitano, e soprattutto che nessuno, prima, è mai stato in grado di fermarlo. Per questo motivo è imperativo tenerlo lontano dalla Sentinella dell'Avvenire della loro realtà, prima che possa sfidarla e sconfiggerla.
Purtroppo, nessuno l'ha ancora identificata, né Stu saprebbe dove cercarla. Di conseguenza, l'Evocatore chiede all'Esper di comunicare ai suoi superiori quanto gli è stato detto, mantenendo il più stretto riserbo con tutti gli altri, e di convincerli della gravità della situazione, fornendogli quella che lui definisce una sorta di protezione prima di congedarsi...

Cap. 14: Ospedalizzato

Dopo il combattimento Sid si risveglia in una camera di ospedale, trentaasei ore dopo che è stato sconfitto. Pieno di bende e imbottito di antidolorifici, trova in Lory, che ha dormito lì, la sua unica fonte di informazioni. Da lei apprende di aver rischiato grosso, e di essere sopravvissuto solo perché molto più forte degli altri Esper.
Pare inoltre che il demone abbia inciso su di lui il proprio nome, "Covenant", come atto di spregio e, forse, per consentire ai suoi nemici di capire con chi hanno a che fare.
Di certo, Sid comprende subito la situazione: Covenant non ha mai attaccato personalmente la città fino a quel momento, scegliendo anzi di comparire unicamente dopo aver scoperto che c'era anche lui, e ritirandosi solo dopo averlo affrontato, senza ferire nessun altro. Ciò significa che era lì proprio per tendergli una trappola, cosa più che preoccupante.
Così, malgrado le proteste di Lory e la propria debolezza (tale che non riesce nemmeno a camminare senza aiuto), il Variante ferito decide di uscire dall'ospedale...

Cap. 15: La sospensione

Steel e Amalia, dopo gli eventi di Edalar e la disastrosa missione di Stu, si sono messi all'opera per cercare di identificare il misterioso Covenant e, al contempo, di localizzare Jericho e scoprire se le parole dell'Evocatore corrispondono alla verità.
Sid, intanto, ha lasciato l'ospedale e, con l'aiuto di Lory, è tornato al Collegio di Difesa, tuttavia Steel e Amalia, dopo averlo rapidamente ragguagliato, lo rispediscono a casa: è troppo malconcio per lavorare, e in effetti nelle sue condizioni non si regge nemmeno in piedi.
Purtroppo, il Variante non è mai stato molto ragionevole...

Cap. 16: Il vecchio nemico

Sid, tremendamente indebolito dalle ferite, deve di malavoglia affidarsi all'aiuto di Lory per tornare a casa, soprattutto perché suo padre e suo zio sono già fuori città, impegnati in un servizio per il Collegio che, data la situazione, ha richiesto il loro reintegro, e anche sua madre è piuttosto impegnata.
Una volta rincasato, comunque, il Variante trova ad aspettarlo qualcuno, e di certo non è un amico...

Cap. 17: Riserva naturale

Stu e la sua squadra, inviati in missione per indagare sulla minaccia di cui ha parlato l'Evocatore, si ritrovano in una riserva naturale dove si sono verificati strani attacchi alla fauna selvatica. Durante l'ispezione, una delle guide si offre di condurre Stu da alcune piante malate, e subito il Capitano si rende conto che quegli alberi sono stati infettati come il mutante che ha affrontato il giorno prima.
Mentre è intento a raccogliere campioni la guida, che si rivela essere Padre Harold, uno dei seguaci di Jericho che hanno contribuito a distruggere almeno una realtà, inizia a trasformarsi con l'intento di attaccarlo...

Cap. 18: L'offerta del nemico

Nucon si è intrufolato in città per portare a Sid un messaggio: Avart vuole vederlo, e subito, perché devono parlare. Dopotutto, quello che gli è capitato non poteva passare sotto silenzio e, infatti, il Demone del Patto ha scoperto l'accaduto e si è fatto avanti.
Malgrado la riluttanza e la diffidenza, alla fine Sid decide di accettare, anche se Lory riesce a seguirlo mentre lui e Nucon si dislocano, finendo col partecipare all'incontro.
Avart, tuttavia, non si mostra collaborativo come sperato: saputo che Sid è ferito e indifeso, lo ha fatto condurre da lui non soltanto per farsi dire cos'è successo, ma anche per costringerlo a stringere un patto con lui.
Infatti è disposto a guarirlo, ma ad una condizione: che lui gli restituisca la libertà...

Cap. 19: La forza del Cacciasangue

Stu è rimasto da solo con Harold, che si rivela essere stato infettato da Jericho. Senza lasciargli scelta, l'uomo ingaggia con il Capitano un combattimento serrato ma breve, al termine del quale è quest'ultimo ad avere la meglio, ricorrendo ad una delle sue tecniche migliori grazie alla quale riesce a sconfiggerlo e renderlo innocuo.
Tuttavia Jericho, nascosto tra gli alberi, sembra soddisfatto di come sono andate le cose... e di certo aveva progettato la sconfitta di Harold...

Cap. 20: Demone a sorpresa

Avart non è particolarmente in vena di condividere le informazioni, difatti pare più ansioso di riceverne. Oltre a questo, il suo intento principale è quello di costringere Sid a sciogliere il patto con cui lo ha vincolato anni prima, e se non dovesse accettare è pronto a ucciderlo: il Variante, infatti, non può difendersi nelle sue condizioni, e il suo nemico potrebbe farcela senza difficoltà, invalidando il patto in un attimo.
Tuttavia, proprio mentre la situazione sembra essere giunta a una sorta di stallo, sopraggiunge Covenant, che per qualche motivo ignoto è chiaramente una vecchia conoscenza di Avart, Asyra e Nucon.
Ancor più misterioso è il motivo per cui sembra odiarli tutti e tre, ma se non altro spiega di aver combattuto con Sid per costringerli a uscire allo scoperto nella speranza di rintracciarli.
Subito dopo, attacca senza esitazione...

Cap. 21: Covenant

Per sfuggire alla furia di Covenant, che sta combattendo un duello sbilanciato a suo favore contro Nucon, Avart trasporta se stesso, Asyra, Sid e Lory in una casa misteriosa, situata chissà dove. Lì è libero di rigenerarsi e di riportare in vita Nucon, facilmente sconfitto dal nemico, che non può trovarli in quanto quello è un nascondiglio sicuro. Già che c'è aiuta Sid a rimettersi in piedi, somministrandogli potenti farmaci che inibiscono il dolore e gli permettono di svegliarsi e parlare.
Arrivato il momento delle spiegazioni, confessa che dodicimila anni prima fu lui a creare Covenant con lo scopo di forzare l'evoluzione della sua specie, ormai morente, nella speranza di garantirne la sopravvivenza: Covenant era infatti un embrione sviluppato in un utero artificiale tramite materiale genetico suo e di Asyra, cosa che dal punto di vista genetico li rende i suoi genitori...

Cap. 22: Contagio

Joy e Perry, a cui è stato affidato l'incarico di sorvegliare il personale del parco, hanno modo di parlare a lungo del misterioso contagio che si sta diffondendo e da cui l'Evocatore li ha messi in guardia, oltre che del rapporto difficile che condividono. La reticenza di Perry a parlare di sé, comunque, devia presto la conversazione verso l'ambito lavorativo.
Entrambi giungono alla conclusione che il vero pericolo della malattia è l'impossibilità di determinare con sicurezza chi è infetto e chi no, e soprattutto la facilità con cui essa può essere diffusa.
Difatti, mentre Joy si accinge a bere un caffè, si accorgono appena in tempo che alcuni Semi del Caos sono stati mischiati all'acqua della macchinetta, così da infettare chiunque beva da lì.
Un attimo dopo, l'intero personale del parco rivela di essere infetto, cominciando l'attacco.

Cap. 23: Compromesso

La conversazione con Avart prosegue, e pare chiaro che i poteri di Covenant siano ben superiori a quelli che il suo creatore aveva preventivato, primo tra tutti la capacità di rigenerarsi. Sembra quindi evidente che Covenant, al momento, sia un avversario bene al di sopra delle forze di Sid e di Avart, e che la situazione è tutt'altro che rosea.
Tra i due, inoltre, non c'è ancora molta fiducia, ma le circostanze impongono loro di cooperare. Così, alla fine, stringono un patto: Avart riacquisterà l'antico potere poco a poco, mentre Sid guarirà dalle ferite. Entro alcuni giorni entrambi torneranno al massimo e, probabilmente, saranno in grado di combattere.
Le sorprese, tuttavia, non sono ancora finite perché Avart ne ha ancora una in serbo: il luogo in cui ha portato Sid e Lory non è semplicemente la sua casa, ma una città costruita su un'isola lontana.
Un'isola popolata esclusivamente da demoni come lui.

Cap. 24: La città nascosta

Dopo aver stretto il patto con Sid, Avart cede alle pressioni sue e di Lory, che pretendono di sapere dove sono stati portati. Conscio di non poterli tenere rinchiusi tutto il tempo, e anche alla luce del fatto che Sid, che ha appena ricevuto una chiamata da Amalia Carrier e da sua madre, entrambe preoccupate quando hanno scoperto che non era a casa, lo ha coperto, decide di accettare.
Portandoli fuori, quindi, mostra loro che si trovano su un'isola dove sorge un villaggio popolato esclusivamente da demoni...

Cap. 25: Braccati

Le cose nel centro visitatori sono precipitate rapidamente e, mentre Joy e Perry scappano disperatamente dal personale infetto, Stu e Zeera cercano in tutti i modi di fare irruzione per aiutarli, consapevoli che i rinforzi non arriveranno entro breve tempo. I poteri dei due giovani Esper riescono a far guadagnare loro del tempo, ma i loro inseguitori sono tanti e agguerriti. Non sarà facile per loro.

Cap. 26: Nephilim