Daisuke Niwa è un ragazzo come tanti che vive la sua normalissima vita, fino al suo 14° compleanno. Il ragazzo confessa il suo amore a Risa, una sua compagna, ma questa lo rifiuta perchè vede Dai-chan solo come un amico e nulla di più.
Il poverino torna a casa stravolto (colpa di Risa!) e depresso e poco dopo si trasforma per la prima volta. Infatti Daisuke scopre che nelle profondità della sua anima c'è un'altra persona, Dark.
La sua famiglia è entusiasta e Daisuke molto confuso per tutto quello che gli sta succedendo.
La ragione per cui ha questa capacità è il suo D.N.S. (che sembra il cugino dell'ADSL ma non è così!), ogni volta che vede chi ama o è troppo emozionato davanti a lei, si trasforma in Dark. La stessa cosa per ques'ultimo che torna ad essere Daisuke quando ama qualcuno (ovvero Rika la sorella gemella di Risa).
Dark è l'opposto di Daisuke: è un ladro abilissimo, adora esserlo e litiga spesso con il nonno di Daisuke (anch'egli si può trasformare in Dark). Con sè porta un tenerissimo animaletto, vagamente somigliante ad un coniglio, chiamato With.
La famiglia consiglia a Dai-chan di rubare "The Holy Virgin" per tornare normale e lui segue prontamente il consiglio, ma si accorgerà presto che non funziona e che oltretutto il suo compagno Satoshi ha iniziato a dar la caccia a Dark.
Un altro problema ancora è la relazione tra Rika e Risa e Daisuke e Dark e infine anche Satoshi creerà non pochi problemi da quando si trasformerà in Krad per la prima volta.
Per far si che l'effetto della trasformazione finisca bisogna che la persona che Daisuke ama lo ricambi esattamente con la sua stessa forza e questa persona potrebbe essere Risa ma...